钩戈夫人妒恨非常。江充故意说皇孙和皇帝命相不合，不宜接近。汉武帝命太子将皇孙养在太子府。南越王自立为帝，拒不纳贡。而那里自秦以来，就是臣服中原的地方。王后是汉人，倾向大汉，急忙告警。季安世领兵出征，季擒虎跃跃欲试，要求随征。汉武帝有意派太子监军。季安世奏派张印同行。汉武帝从黄河工地调回张印。太子大军直捣南越城下。南越王要求太子单独进城，以示友好。太子举棋不定。季安世坚持不可，认为人心难测，恐怕太子有失。南越太后派人送严密信，告之南越王经她说服，已悔举止。但大臣影响国王，故未能下最后决心。太子决意前往探虎穴。他瞒过季安世，只带季擒虎前往。临行前，张印为太子饯行，以壮行色。太子不知是计，连饮三杯，被张印醉倒。张印换上太子服装，与季擒虎入城。张印以太子身份口吻，临危不惧，向南越王晓以利害。王后在旁帮忙进言。国王回心转意，决定撤销帝号，随“太子”到长安请罪。张印还和王太后认了同乡。王太后也要求同去，久别还乡。国王下令大开城门，迎接汉军入城。太子酒醒，方知张印已代之前往，十分感动。不料，南越权臣重臣反对国王决定，力争不得，悍然发动宫廷政变。叛兵杀死了国王。季擒虎保护张印杀出重围。张印却要他营救王后。才能使王太后下令，讨伐叛逆。　。