蜀山三杰一战成名，上官警我回到蜀山之后更受到众弟子追捧，但他却惟独在乎素因。上官警我因为屠媚一事对素因感到内疚，素因却温柔大度，告诉上官警我以蜀山大局为重，上官警我表示自己已经安排好一切，一定会娶素因为妻，两人情到浓处，以身相许。但是武当派却发现了掌门被上官警我所杀的真相，率众上蜀山求白眉真人严惩凶手。白眉真人发现上官警我为求杀敌不惜修炼魔功任意妄为，不得已之下废去上官警我的武功，并断其右臂，打入牢中。白眉真人此战之后也元气大伤，任命诸葛驭我为蜀山新任掌门之后仙逝，死前却将素因许配给了诸葛驭我。上官警我接连收到重创，恨极诸葛驭我。为了报仇，上官警我撺掇素因盗取蜀山禁书血影神功，私自修炼，重塑右臂，同时被封印已久的赤魂石也对上官警我的恨意产生感应。掌门传位当日，上官警我终于冲破牢笼，盗取赤魂石企图向诸葛驭我报仇，才会产生当日的悲剧。绿袍尊者讲述到了恨处，终于露出面目，原来他正是二十四年前大难不死的上官警我。他此番率领魔宗再回中原，就是为了向蜀山和诸葛驭我报仇。丁大力从昏迷中醒来，发现自己已经来到了蜀山栖霞峰。他不相信小玉已死，不顾晓如真人的禁令一定要下山。周青云拾到了丁大力和小玉放的天灯，被丁大力对小玉的痴情感动。青云趁夜打开后山剑阵秘密通道，偷偷带丁大力下山寻找小玉下落。