日本的机关长水谷信夫开始调查老周的身份，也查到他是静安邮局的稽查局科长，宫本把现场的情况告知了水谷信夫，还把现场遗留的枪支拿给机关长看，这把枪是由纪子的配枪，可是当年由纪子死于军统之手，水谷信夫怀疑军统和共产党又合作了，下令搜查周山的办公室，可惜毫无所获。这次百乐门事件谢乃恩为了抓共党的特使是亲自涉险的，行动都是保密的，重庆方面都是不知道的，谢乃恩的妻子有点埋怨他不顾危险，要是上峰的戴笠知道了这些就麻烦了，毕竟现在是国共合作期间，谢乃恩不以为意，他只是做自己的事情。谢乃恩装作很是悲伤的样子找了徐仲良，让他下班去悦来酒楼见面。老吴半道上拦下了徐仲良，其实也是想找个地方聊聊，安抚一下徐仲良，心情不好的徐仲良拒绝了，去了酒楼和见谢乃恩。谢乃恩一直劝着伤心的仲良要振作起来，战争总是要死人的，他也失去过战友和亲人，一番话下来徐仲良释然了很多。谢乃恩把上峰颁发的国光勋章拿给了秀芬，询问了秀芬昨晚的情况，有点斥责秀芬不该掩护仲良的同伙离开，更是解释自己击毙老周是因为他先开枪的，秀芬很是生气谢乃恩竟然杀了一个抗日的英雄，所谓的国共合作抗日也不过如此，对于自己坚信的党国产生了动摇。秀芬不愿意国光勋章，谢乃恩并没有气恼，还留下了一笔钱让秀芬补补身体，并提醒她应该知道怎么做，而徐仲良不会知道是他枪杀老周的。谢乃恩从线人那里得知百乐门的行动是水谷信夫的阴谋，共产党真正的特派员已经死了，通讯密码说不定就在水谷手里，谢乃恩让线人想办法搞到秘密。水谷信夫跑去静安邮局为难伊藤，伊藤是他安排进邮局的眼睛，可是却出了周山这个共党份子，水谷气势冲冲的责问伊藤没有办好差事。老潘等着徐仲良下班之后见面，现在老家那边已经来了消息，只有“祖冲之”三个字，虽然老潘和徐仲良获得了通讯代码，可是就像是拿到了加了密的锁一样，没有秘密他们也无法破译其中的意思。