忠宁第一次见到尹淮，两人挥拳打了起来，那时的忠宁没有想到，尹淮会是他平生的朋友。阳宁看上上王定宗的爱妾楚宫妆，楚宫妆对世子的关心也不反感，忠宁和孝宁都很担心阳宁。朝廷总算平静下来，上王召集王室成员宴饮，王子们表演了神奇的箭术，仁德宫整晚灯火通明，一派太平盛世的景象。但其实新生国家朝鲜表象背后还有很多隐忧。太宗接到倭寇来犯的报告，紧急和朝臣们商议。而在江陵浦海岸，朝鲜军正和倭军激战，这时阳宁一人单枪匹马杀入倭军之中……