木蝴蝶逃出客栈，一心去找黑莲教主，路遇两个流氓，危急时刻，一侠客从天而降，将木蝴蝶解救出来。木蝴蝶愈发坚信，是教主在保佑她。木蝴蝶找到教主所在地，教主打开一个暗门，里面别有洞天，香雾缭绕，木蝴蝶很快中了迷药。教主露出真面目，欲行不轨。幸亏孔笙及时赶到，拿起香炉朝教主砸过去，教主却用木蝴蝶做挡箭牌，木蝴蝶被砸伤。教民们纷纷赶来，要和孔笙拼命。老吉和佟鹤龄带着官兵赶到。一群人全部被扭送到官府。公堂之上，知府主审孔笙，老吉义愤填膺，慷慨激昂揭露邪教，捎带连赖红姑一块痛骂。在衙门后面偷听的赖红姑，忍不住站了出来，端出了老吉去妓院的丑事。孔笙为老吉澄清了不白之冤。赖红姑觉得错怪了老吉，心中过意不去，派人给老吉送来了陶埙。木蝴蝶从昏迷中醒来，责怪孔笙坏了她的好事，对孔笙又打又骂，佟鹤龄怕木蝴蝶出事，特地买了一所大宅院，把木蝴蝶软禁起来。木蝴蝶心中仍然思念教主，只好让教会姑娘阿兰为她传递信息。赖红姑和老吉重归于好，老吉苦心劝赖红姑离开黑莲教，赖红姑也不便说明真相，只是一味敷衍，老吉很失望，下决心揭穿黑莲教的小把戏。黑莲教教主雇了一帮托儿冒充从朝圣地回来，把圣地吹得天花乱坠。阿兰没钱交报名费，被撵了出来，正好被教主撞见，教主见其年轻美貌，破格给了她一个名额。阿兰喜出望外。赖红姑一旁冷眼旁观。