当晚，回家的蓝青瑶收到一枚子弹警告，惊吓不已，幸好住对门的冯九思闻声赶到，安抚了蓝青瑶。隔日得知女儿受到威胁的蓝父也劝阻蓝青瑶不要编写小说，以免招来杀身之祸，蓝青瑶沉默不语。探案毫无进展的宋远桥意识到冯九思可能正在搜查黑诊所寻找目击证人。而此刻，冯九思早已带着李鸣来到黑诊所查问嫌疑者，但与目击证人的枪伤区别很大，失望而归。证券行里，军统天津站站长纪汉臣下令周孝存找出与警务系统颇有渊源的中共地下党“四爷”。殷勤的宋远桥亲自下厨为蓝青瑶做了一桌美味佳肴，恰逢冯九思行动，宋远桥不得不回警务处处理，留下蓝青瑶一人。冯九思找到幸存者李狗子，突然而至的杨炳新告诉冯九思凶手就在附近。经过较量杨炳新被秋本击晕，李狗子被杀，冯九思不慎手臂中弹。周孝存赶到现场，得知“车夫”杨炳新逃过一劫，猜测杨耀祖未死，也怀疑冯九思的身份。小仓对秋本的刺杀行动十分满意，而秋本卸下伪装，他就是杨耀祖。