子夜，包拯一行在等待“了空”法师回来。此时“了空”正带着徒弟澄因在逃脱蒙面人的追杀。蒙面人欲抢夺“了空”那具有神气魔力的旗帜“血云幡”，“了空”见状，将“血云幡”交澄因身上飞出，扑向有出血处吸血，展昭见状，赶紧去抓“血云幡”，因它魔力太大，展昭受伤昏迷，“了空”法师念经将它制服。连昆见儿子浩云旧病复发，非常难过，义女彩云听连昆说只有“血云幡”才能救浩云，她决心夺取“血云幡”。连昆从彩云处知道“血云幡”在开封府向包公借“血云幡”救儿子一命。正当包公护送连昆出门时，蒙面人又出现，并且将看守杀死，不料“血云幡”见血就吸。展昭同那蒙面人交手中，拾到那人手臂上的玉佩。“血云幡”对浩云不起作用，连昆心如刀绞。彩云将“血云幡”留下，以寻找杀父仇人。