山阳纵队的部分部队被国民党特务策反，叶挺当机立断，改组了江北部队的组织领导机构，巩固了江北部队。中央命令叶挺巡视江北各地，同国民党当局商谈战略和补给问题。李涛奉冯雪峰之命，前来向叶挺汇报工作，请求补给。彭雪峰部队艰苦转战的情形使叶挺十分震惊。这次和李涛的意外邂逅，给余秀英留下了深刻的印象。叶挺返回皖南时，把余秀英留在了江北工作，余秀英和李涛开始了并肩作战的历程。全国抗战形势发展很快，但项英对东进北上战略仍在犹豫不决。叶挺返回皖南后，与项英的矛盾进一步加深，黯然离开了云岭。刘少奇提出了经营苏北的战略，得到了党中央和毛泽东的赞赏。刘少奇到达江北后，大刀阔斧地就新四军的建设和战略提出了一系列正确的主张。