抗日战争爆发，上海沦陷。富州城内人心惶惶！永卓与龙五商量去留。胡敬文与宣永娇准备去乡下躲避日兵。永卓在日本的同学吉田摇身一变，由商人变成了日本皇军驻富州的司令官。吉田率日军向富州进攻。兵临城下，漕帮兄弟愿拼死抵抗。万福带着几千人马磨刀擦枪，准备同日本鬼子决一死战。然而，却接到了上级范司令的命令，放下武器，停止抵抗。吉田率日军进城。永卓母亲过世，吉田假情假意率官兵一行前往宣家悼念。永卓指责吉田，既然是来悼念又何需带兵带枪？