宣永良在荣莎莎面前挑拨，说永卓要娶名伶周灵娟为二房。莎莎气得大吵大闹，坚意要和永卓离婚。永卓与电厂总工程师林志华过往甚密。万海与万福密谋给永卓定通匪罪。日本同学吉田贵仁邀约永卓茶叙，大谈日本要建立大东亚共荣圈，永卓十分反感。西安事变，上级指令林志华要在富州团结一大批爱国商人，为抗日筹措经费。龙五邀周灵娟叙餐，她不屑一顾，当听说永卓邀其湖上游时，不禁喜上眉梢。永卓患病住院，雅馨、灵娟手捧鲜花前往探望，两人在病房不期而遇。