灵狐在顾野萍事件中功绩卓著，使军统处长心中十分矛盾，下令重奖予以收编的同时，也向周伟雄下了伺机铲除的命令。周伟雄为己着想，对命令阳奉阴违。而此时灵狐正在为承诺石玉卿不杀顾野萍而内疚，被派去安慰石玉卿的玄武也被轰出了门。罗闭月开导劝说灵狐，并告知日本特务机关长原田回到上海，即将面临更严峻的任务。卢展飞射杀顾野萍后也得到了上级的奖赏，但心里对灵狐得到头功的奖赏愤愤不满，心怀妒忌，暗下决心与之较量。小田和子在大街偶遇灵狐并宴请，表达救命之恩。令中村裕子、渡边洋不解的是，原田回来全面分析了上海的局势后，下达的第一项任务就是在日本驻军配合下的彻夜大搜捕，大搜捕结束后又将在押和新抓捕的犯人一律处决。在上海引起极大恐慌，其中叛徒徐孝臣发挥的作用令各方刮目。