蕾娜是吸血鬼猎人的后代，1842年，蕾娜在吸血鬼朱利安的逼迫下杀害了父亲，后来她在几个族人的帮助下得到一把吸取吸血鬼灵魂的短刀，几个族人做完法事相继自杀，用生命为蕾娜换来了法力。蕾娜从此以后以猎杀吸血鬼为目标，死在她手中的吸血鬼的灵魂全部被困在凤凰石内。卡萝尔被送往医院，即将产子，邦妮一行人赶到医院，齐力协力使用法力帮助卡萝尔产子。斯特凡非常担心卡萝尔的状况，握着卡萝尔的手腕，进入到卡萝尔的精神世界，陪卡萝尔谈心。蕾娜在吸血鬼博尔身上做了标记，一路追杀博尔。诺拉与一个同伴计划带领博尔转移住处，蕾娜赶了过来，出奇不意杀死了博尔，马不停蹄追杀达蒙。邦妮担心达蒙的安危，劝说斯特凡赶去营救达蒙，斯特凡虽然心系即将产子的卡萝尔，但还是毅然离开医院，赶到达蒙与蕾娜对战的地点，为达蒙挡了一刀。达蒙大难不死逃过一劫，从洛恩佐嘴中获知一个惊天喜讯：埃琳娜还活着。之前达蒙杀害的并非埃琳娜的真身。达蒙一直为焚烧了埃琳娜的遗体耿耿于怀，突如其来的喜讯令他欣喜若狂，赶紧打电话向斯特凡报喜。卡萝尔成功生下一对龙凤胎，里克赶到医院，心情悦快抱起一对还未睁开眼睛的儿女，为了向卡萝尔表达谢意，里克给女儿取名为“伊丽莎白”，纪念卡萝尔的母亲。至于儿子，名字叫乔赛。卡萝尔生完了孩子躺在床上休息，里克推着婴儿车来到床边，抱起儿子乔赛送到卡萝尔怀中，接着又抱起女儿伊丽莎白，向卡萝尔介绍女儿的名字。三年后的一个晚上，卡萝尔开车搭载一对年幼的儿女离开神秘瀑布镇，里克在电话中向卡萝尔道别，嘱咐卡萝尔放心出行。乔赛与伊丽莎白坐在后排座位上，伊丽莎白睡得正香，乔赛精神焕发问东问西。卡萝尔提醒乔赛不能再继续说话，以免吵醒熟睡的妹妹伊丽莎白，她打算带着一对儿女去新奥尔良见一个朋友。14集 - 洛恩佐软禁达蒙 斯特凡险被蕾娜杀害卡萝尔带领一对儿女搬到新奥尔良居住。该地与神秘瀑布镇一样，居住着大量的吸血鬼。其中一个叫劳克斯的吸血鬼是卡萝尔的朋友，卡萝尔不远千里赶到新奥尔良，劳克斯却没有现身，像是有意为之。斯特凡不久之后赶到新奥尔良，躲避吸血鬼猎人蕾娜追杀。久不露面的劳克斯主动与斯特凡见面，责备斯特凡引来了令吸血鬼们头痛的蕾娜。蕾娜已经成为吸血鬼的公敌，洛恩佐计划利用斯特凡引诱蕾娜进入军械库。数日之前，洛恩佐被一个神秘女人绑架，神秘女人对洛恩佐的底细一清二楚，指出洛恩佐从小无父无母。洛恩佐获释之后拥有管理军械库的权力，与达蒙和邦妮汇合，达蒙联系不到斯特凡，打算带着邦妮主动寻找斯特凡。洛恩佐忽然出手伤害达蒙，将其软禁到军械库中，与狼人泰勒共处一室。只要达蒙在洛恩佐手上，斯特凡必然找上门来，而一路追杀斯特凡的蕾娜也会紧随其后，洛恩佐打算利用达蒙兄弟两人俘虏蕾娜。夜幕降临，蕾娜在靠近狼族的地盘追杀斯特凡，欲痛下杀手，紧急关头，劳克斯赶了过来，打晕了蕾娜，救走了斯特凡。关在军械库的泰勒即将变成狼人，威胁着达蒙的性命。邦妮情急之下找了一个机会打晕了洛恩佐，砍断了洛恩佐的一只手掌，将其手掌放到军械库门上的指纹识别器上，成功打开库门救出了达蒙。泰勒变成狼人袭击达蒙，邦妮出手相助，被泰勒打伤。达蒙忍住心中愤怒，吓退了泰勒。邦妮受伤太重，陷入到昏迷中，达蒙不离不弃守在床边，期盼失去了自愈能力的邦妮苏醒。神秘女人返回军械库，为洛恩佐找来一只手掌缝上，洛恩佐苏醒过来，得知神秘女人叫艾琳克珊，而且还是他的亲属，而他身处的军械库则是逝世多年的父亲建造。卡萝尔为里克找了房子，还为里克物色保姆，里克对卡萝尔感激不尽，决定住进新家，按照卡萝尔规划好的生活照顾两个孩子。蕾娜四处猎杀吸血鬼，劳克斯驾车搭载斯特凡前往车站逃命，他在路上临时变卦，决定带着斯特丽迎战蕾娜。