杨、杜决定以四支侦察小队潜入木兰山。木兰山外围新四军阵地，李师长和杜清明部都在进行佯攻，为杨志华等人寻找重炮阵地制造机会。日军阵地，枝野胜男命令地毯式搜索，一定要抓到杨志华和杜清明。田招娣等人在行军中被鬼子发现，朱乐天为掩护田招娣等人撤退，壮烈牺牲。黄振涛以为发现了重炮阵地，不想中计，日军杀出，黄振涛队的电台被炸毁，和团部失去联系。此时，杨志华等人发现炮烟，众人也以为找到了日军的重炮，但杨志华察觉了其中蹊跷，下令通知各小队不要中计。