11月26日，青岛金王应用化学股份有限公司(下称青岛金王，002094.SZ)在上海浦东香格里拉酒店隆重宣布，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买广州韩亚100%股权以及上海月沣40%股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金56402万元。
本次交易完成后，广州韩亚和上海月沣将成为青岛金王全资子公司。同时，青岛金王将成为A股上市公司中稀缺的拥有优质彩妆资源的企业。
青岛金王表示，本次收购完成后，公司将进一步实施并购、合资、合作、引进等多方面资本、产业运作，致力于成为全国领先的化妆品资源整合平台。
青岛金王于2015年8月26日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》。根据今日该公司的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公告称，经交易各方友好协商，拟定广州韩亚100%股权的交易价格为3.726亿元;上海月沣40%股权的交易价格为2.862亿元。其中19,764万元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付。本次购买标的资产涉及的发行股份价格为16.35元/股，共计发行不超过40,260,869股。
据了解，此次拟收购的公司在业内具有较高知名度。广州韩亚主要从事化妆品的研发、生产和销售业务，系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业。而上海月沣为专业的化妆品线下直营渠道运营商，其主要作为化妆品品牌代理商，通过线下连锁专营渠道销售化妆品产品。
实际上，青岛金王近年一直致力于提升品牌竞争力和渠道营销能力，完善公司化妆品产业布局。早在2013年至2014年间，青岛金王就投入3.5亿元进行并购，包括将杭州悠可37%的股权、广州栋方45%股权、上海月沣60%股权纳入囊中。
